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10月房地产信托业务下滑 大资金悄然布局A股

10月份,集合信托产品发行、成立规模分别为668.02亿元、495.66亿元,环比大幅下降近六成。在10月份成立的集合信托中,仅有63.36亿元投向房地产领域,占比为12.78%,成为今年下半年以来的新低。业内人士预计,今年前三季度,不少信托公司纷纷顺势扩张房地产业务,而随着房地产调控政策的密集出台,房地产信托业务短期也将回落,未来资本市场有望成为楼市资金分流的首要去向。

值得关注的是,中证登的统计数据显示,8、9月份信托的A股账户开户数大幅增加。多位业内人士透露,总体来看,目前证券信托的需求有所回暖。近期新增的证券信托产品中,委外资金较多,显示大资金在提前布局A股。

房地产信托业务收紧

用益信托数据显示,10月份共发行232个集合信托计划,合计规模为668.02亿元,较9月份的1535.73亿元减少56.5%,较去年同期的994.02亿元减少21.23%。10月份,共成立243个集合信托计划,合计规模495.66亿元,较9月份的1413.94亿元减少64.94%,较去年同期的717.48亿元减少15.69%。

有信托研究人士认为,10月份集合信托发行、成立环比大幅下滑与节假日因素有关,同比有一定下滑则是近年来信托行业资产管理增速整体放缓的一个缩影。据中国信托业协会统计,今年二季度,信托全行业管理的信托资产规模同比增长8.95%,是自2010年以来信托资产同比增速首次跌破两位数增长。西南财经大学信托与理财研究所认为,受宏观经济下行和资产管理同业竞争的影响,信托资产增速在2016年二季度达到历史低点。实际上,自2013年二季度开始,信托资产同比增速总体呈下滑趋势,告别了行业发展之初的超高速增长,信托行业在增速回归中不断探寻新的出路。

值得关注的是,在10月份成立的集合信托中,仅有63.36亿元投向房地产领域,占比为12.78%,为今年下半年以来的新低。用益信托统计数据显示,今年7至9月份,投向房地产领域的集合信托规模占比分别为14.82%、15.17%和14.25%。某信托公司业务负责人透露,目前房地产行业整体仍面临去库存压力,房地产信托业务违约现象较为突出,其公司已经大幅收紧房地产业务。国投泰康信托研究发展部认为,今年前三季度,不少信托公司纷纷顺势扩张房地产业务。而随着房地产调控政策的密集出台,房地产信托业务短期内也将回落。未来,信托公司要做好资源配置方向的调整,把握相关领域的业务机会。

大资金悄然布局A股

国投泰康信托研究发展部进一步认为,房地产行业调整开始,房地产投资需求的资金亟待转向。而我国股市经过较长时间和较有深度的调整后,风险基本释放,上证综指基本站稳在3000点,相对处于风险较小的价值洼地。未来资本市场有望成为楼市资金分流的首要去向,股市、债市都将有一定的投资机会。

来自中证登的统计数据显示,近期信托的A股账户开户数较前期明显增加。例如,在今年6月和7月,信托新开A股账户数仅为206、299个,在8月和9月,则一跃增加至714和675个。对此,某大型信托公司证券业务负责人透露,上述数据虽与去年鼎盛时期有较大差距,但与前期相比已经有所回暖。值得关注的是,此前《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》明确股票类和混合类杠杆不得超过1倍,而归属银监系统的信托公司,其股票信托的杠杆比例最高可为2:1。中国证券报记者了解到,上述差异一度刺激了证券信托需求,一些信托公司的通道费用甚至开始坐地起价。不过,一家知名信托公司证券业务负责人透露,目前证券信托需求回暖与这一因素关系不大,就其公司而言,相关规定出台后转到信托这边的业务,最终真正落地的并不多。

他进一步表示,总体来看,目前证券信托的需求有所回暖。近期新增的证券信托产品中,委外资金较多,显示大资金在提前布局A股。

作者:刘夏村

本文来源:中国证券报·中证网

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